Funcționalitățile oCRM, pe scurt și la obiect

Un singur abonament, toate uneltele de care are nevoie o firmă mică: de la primul lead până la factura încasată.

oCRM include: management de clienți și lead-uri cu pipeline vizual, oferte și propuneri cu acceptare online, contracte cu semnătură electronică, facturi și facturi recurente, facturare electronică UBL, plăți online, proiecte cu taskuri și pontaj, tichete de suport, bază de cunoștințe, sondaje, integrare WhatsApp, import de lead-uri din Google Maps, asistent AI și automatizări.

CRM & vânzări

Clienți & contacte

Fișă completă per client: date de facturare, contacte multiple, istoric de oferte, facturi, proiecte și conversații. Câmpuri personalizate pentru specificul afacerii tale.

Lead-uri cu pipeline kanban

Vezi dintr-o privire fiecare oportunitate: statusuri și surse personalizabile, atribuire pe colegi, notițe, remindere și conversie în client cu un click.

Formulare web-to-lead

Pui un formular pe site-ul tău și cererile intră automat în pipeline, cu notificare către echipă.

Oferte & propuneri online

Documente elegante cu articole, taxe și discounturi; clientul le acceptă sau comentează online, iar tu primești notificare instant.

Obiective de vânzări

Setezi ținte lunare pe echipă sau pe coleg și urmărești progresul automat.

Facturare & financiar

Facturi & facturi recurente

Emiți în câteva secunde, cu serii proprii, taxe și discounturi. Abonamentele clienților se facturează singure, lună de lună.

Remindere automate de plată

oCRM urmărește scadențele și trimite remindere politicoase în locul tău, până se încasează factura. Detalii despre facturare →

Facturare electronică (UBL)

Generezi facturi electronice în format UBL, pregătite pentru cerințele de e-facturare.

Plăți online

Clienții plătesc cu cardul direct de pe factură (Stripe, iDEAL), iar plata se înregistrează automat.

Cheltuieli & note de credit

Înregistrezi cheltuieli (inclusiv recurente și refacturabile), emiți note de credit și ții evidența curată.

Rapoarte financiare

Vânzări, încasări, elemente restante, taxe — grafice clare pentru decizii rapide.

Contracte & documente

Șabloane reutilizabile

Modele de contracte și propuneri cu câmpuri dinamice — completezi doar ce diferă.

Expirări urmărite automat

Notificări înainte de expirarea contractelor, ca să reînnoiești la timp.

Proiecte & operațiuni

Proiecte & taskuri

Milestones, dependențe, Gantt, checklist-uri și discuții pe task. Fiecare proiect legat de clientul lui.

Pontaj (time tracking)

Cronometrezi timpul lucrat pe taskuri și îl transformi în factură cu două clickuri.

Calendar & remindere

Termene, întâlniri și scadențe într-un singur calendar, cu notificări automate.

Roluri & permisiuni

Controlezi granular ce vede și ce poate face fiecare membru al echipei.

Câmpuri personalizate

Adaugi câmpurile care contează pentru afacerea ta — la clienți, lead-uri, facturi, proiecte.

Export & backup

Datele îți aparțin: le exporți oricând, iar platforma face backup-uri regulate.

Suport & comunicare

Tichete de suport

Helpdesk cu departamente, priorități, răspunsuri predefinite și SLA-uri clare pentru clienți mulțumiți.

Portal pentru clienți

Clienții tăi își văd ofertele, contractele, facturile și tichetele într-un portal propriu, elegant.

Bază de cunoștințe

Publici articole de ajutor și răspunsuri frecvente — mai puține întrebări repetitive.

Sondaje

Măsori satisfacția clienților cu sondaje trimise direct din platformă.

Șabloane de e-mail

Toate notificările — personalizabile, cu brandul tău, în română sau în alte 25+ limbi.

AI & automatizare

Asistent AI

Integrarea OpenAI te ajută să scrii e-mailuri, oferte și răspunsuri mai repede și mai bine.

Automatizări

Facturi recurente, remindere de plată, notificări de expirare, follow-up-uri — rulează singure, non-stop. Detalii despre automatizare →

Platformă SaaS sigură

Cont propriu pe subdomeniu, bază de date izolată per companie, HTTPS și backup-uri incluse.

Întrebări frecvente

Pot da acces clienților mei în oCRM?

Da. oCRM include un portal dedicat clienților, unde aceștia își văd ofertele, contractele, facturile, proiectele și tichetele de suport și pot accepta sau semna documente online.

Pot importa datele existente?

Da. Clienții și lead-urile se importă din fișiere CSV/Excel, iar modulul Google Lead Finder găsește și importă firme direct din Google Maps, cu datele de contact publice.

Interfața este în limba română?

Da, integral — iar dacă ai colegi vorbitori de alte limbi, fiecare utilizator își poate alege limba proprie dintre cele 25+ disponibile.

Vezi totul pe viu, în contul tău gratuit

Niciun tur video nu bate 5 minute de testat cu datele tale reale.

Creează cont gratuit