Clienti e contatti
Una scheda completa per ogni cliente: dati di fatturazione, più referenti e lo storico completo di preventivi, fatture, progetti e conversazioni. Campi personalizzati per tutto ciò che rende unica la tua attività.
Le funzionalità di oCRM, in breve e senza giri di parole
Un solo abbonamento, tutti gli strumenti che servono a una piccola impresa: dal primo lead alla fattura incassata.
oCRM include: gestione di clienti e lead con pipeline visuale, preventivi e proposte con accettazione online, contratti con firma elettronica, fatture e fatture ricorrenti, fatturazione elettronica UBL, pagamenti online, progetti con attività e monitoraggio del tempo, ticket di assistenza, una knowledge base, sondaggi, integrazione WhatsApp, importazione di lead da Google Maps, un assistente AI e automazioni.
CRM e vendite
Lead su una pipeline kanban
Ogni opportunità a colpo d'occhio: stati e fonti personalizzabili, assegnazione ai colleghi, note, promemoria e conversione in cliente con un clic.
Importazione di lead da Google Maps
Cerca "commercialisti a Milano" e importa le aziende trovate, con i loro recapiti pubblici, direttamente nella tua pipeline. Scopri di più sulla generazione di lead →
Moduli web-to-lead
Inserisci un modulo sul tuo sito e le richieste arrivano direttamente nella tua pipeline, con il team avvisato all'istante.
Preventivi e proposte online
Documenti eleganti con voci, imposte e sconti; il cliente accetta o commenta online e tu ricevi subito una notifica.
Obiettivi di vendita
Imposta target mensili per team o per collaboratore e monitora i progressi automaticamente.
Fatturazione e finanze
Fatture e fatture ricorrenti
Emetti fatture in pochi secondi, con le tue serie, imposte e sconti. Gli abbonamenti dei clienti si fatturano da soli, mese dopo mese.
Solleciti di pagamento automatici
oCRM tiene d'occhio le scadenze e invia solleciti cortesi al posto tuo, finché la fattura non viene pagata. Scopri di più sulla fatturazione →
Fatturazione elettronica UBL
Genera fatture elettroniche in formato UBL, pronte per i sistemi europei di fatturazione elettronica.
Pagamenti online
I clienti pagano con carta direttamente dalla fattura (Stripe, iDEAL) e il pagamento viene registrato automaticamente.
Spese e note di credito
Registra le spese (anche ricorrenti e fatturabili), emetti note di credito e tieni i conti in ordine.
Report finanziari
Vendite, pagamenti, scaduti, imposte — grafici chiari per decisioni rapide.
Contratti e documenti
Contratti con firma elettronica
Invia il contratto tramite un link sicuro, il cliente lo firma nel browser ed entrambe le parti ricevono il PDF firmato. Scopri di più sulla firma elettronica →
Modelli riutilizzabili
Modelli di contratti e proposte con campi dinamici — compili solo ciò che cambia.
Scadenze monitorate automaticamente
Ricevi una notifica prima che i contratti scadano, così rinnovi per tempo.
Progetti e operatività
Progetti e attività
Milestone, dipendenze, diagrammi di Gantt, checklist e discussioni sulle attività. Ogni progetto collegato al suo cliente.
Monitoraggio del tempo
Registra il tempo dedicato alle attività e trasformalo in fattura in due clic.
Calendario e promemoria
Scadenze, riunioni e termini di pagamento in un unico calendario, con notifiche automatiche.
Ruoli e permessi
Controllo granulare su cosa può vedere e fare ogni membro del team.
Campi personalizzati
Aggiungi i campi che contano per la tua attività — su clienti, lead, fatture e progetti.
Esportazione e backup
I tuoi dati sono tuoi: esportali in qualsiasi momento, mentre la piattaforma esegue backup regolari.
Assistenza e comunicazione
WhatsApp integrato
Campagne a liste di clienti, un bot con risposte automatiche, modelli di messaggio e notifiche automatiche. Scopri di più sul CRM WhatsApp →
Ticket di assistenza
Un helpdesk con reparti, priorità, risposte predefinite e SLA chiari per clienti soddisfatti.
Portale clienti
I tuoi clienti vedono preventivi, contratti, fatture e ticket in un elegante portale dedicato.
Knowledge base
Pubblica articoli di aiuto e risposte alle domande più comuni — meno richieste ripetitive.
Sondaggi
Misura la soddisfazione dei clienti con sondaggi inviati direttamente dalla piattaforma.
Modelli email
Ogni notifica — personalizzabile, con il tuo brand, in italiano o in una delle oltre 25 altre lingue.
AI e automazioni
Assistente AI
L'integrazione con OpenAI ti aiuta a scrivere email, preventivi e risposte in modo più rapido e migliore.
Automazioni
Fatture ricorrenti, solleciti di pagamento, notifiche di scadenza, follow-up — funzionano da soli, 24 ore su 24. Scopri di più sulle automazioni →
Piattaforma SaaS sicura
Il tuo account sul tuo sottodominio, un database isolato per azienda, HTTPS e backup inclusi.
Domande frequenti
Posso dare accesso a oCRM ai miei clienti?
Sì. oCRM include un portale clienti dedicato dove i tuoi clienti vedono preventivi, contratti, fatture, progetti e ticket di assistenza e possono accettare o firmare i documenti online.
Posso importare i miei dati esistenti?
Sì. Clienti e lead possono essere importati da file CSV/Excel, e il modulo Google Lead Finder trova e importa le aziende direttamente da Google Maps, completi dei loro recapiti pubblici.
In quali lingue è disponibile l'interfaccia?
oCRM parla la tua lingua — e se i tuoi colleghi ne parlano altre, ogni utente può scegliere la propria tra le oltre 25 lingue disponibili, tra cui italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e romeno.
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