Clientes y contactos
Una ficha completa por cliente: datos de facturación, varios contactos y el historial completo de presupuestos, facturas, proyectos y conversaciones. Campos personalizados para lo que hace único a tu negocio.
Las funcionalidades de oCRM, breves y al grano
Una sola suscripción, todas las herramientas que necesita una pequeña empresa: desde el primer lead hasta la factura cobrada.
oCRM incluye: gestión de clientes y leads con un pipeline visual, presupuestos y propuestas con aceptación online, contratos con firma electrónica, facturas y facturas recurrentes, facturación electrónica UBL, pagos online, proyectos con tareas y control de tiempo, tickets de soporte, una base de conocimiento, encuestas, integración con WhatsApp, importación de leads desde Google Maps, un asistente de IA y automatización.
CRM y ventas
Leads en un pipeline kanban
Ve cada oportunidad de un vistazo: estados y orígenes personalizables, asignación a compañeros de equipo, notas, recordatorios y conversión a cliente con un clic.
Importación de leads desde Google Maps
Busca «asesorías en Madrid» e importa las empresas que encuentres, con sus datos de contacto públicos, directamente a tu pipeline. Más sobre generación de leads →
Formularios web-to-lead
Coloca un formulario en tu sitio web y las consultas llegan directamente a tu pipeline, con tu equipo avisado al instante.
Presupuestos y propuestas online
Documentos elegantes con líneas de detalle, impuestos y descuentos; tu cliente acepta o comenta online, y tú recibes la notificación al momento.
Objetivos de ventas
Define metas mensuales por equipo o por persona y sigue el progreso automáticamente.
Facturación y finanzas
Facturas y facturas recurrentes
Emite facturas en segundos, con tus propias series, impuestos y descuentos. Las suscripciones de tus clientes se facturan solas, mes tras mes.
Recordatorios de pago automáticos
oCRM controla los vencimientos y envía recordatorios amables en tu nombre, hasta que la factura se cobra. Más sobre facturación →
Facturación electrónica UBL
Genera facturas electrónicas en formato UBL, listas para los sistemas europeos de facturación electrónica.
Pagos online
Los clientes pagan con tarjeta directamente desde la factura (Stripe, iDEAL), y el pago se registra automáticamente.
Gastos y facturas rectificativas
Registra gastos (incluidos los recurrentes y los facturables), emite facturas rectificativas y mantén tus cuentas en orden.
Informes financieros
Ventas, pagos, impagos, impuestos — gráficos claros para decidir rápido.
Contratos y documentos
Contratos con firma electrónica
Envía el contrato mediante un enlace seguro, tu cliente lo firma en el navegador y ambas partes reciben el PDF firmado. Más sobre firma electrónica →
Plantillas reutilizables
Plantillas de contratos y propuestas con campos dinámicos — solo rellenas lo que cambia.
Vencimientos controlados automáticamente
Recibe un aviso antes de que los contratos venzan, para renovarlos a tiempo.
Proyectos y operaciones
Proyectos y tareas
Hitos, dependencias, diagramas de Gantt, listas de verificación y debates por tarea. Cada proyecto vinculado a su cliente.
Control de tiempo
Registra el tiempo que trabajas en las tareas y conviértelo en factura en dos clics.
Calendario y recordatorios
Plazos, reuniones y vencimientos en un único calendario, con notificaciones automáticas.
Roles y permisos
Control granular sobre lo que cada miembro del equipo puede ver y hacer.
Campos personalizados
Añade los campos que importan a tu negocio — en clientes, leads, facturas y proyectos.
Exportación y copias de seguridad
Tus datos son tuyos: expórtalos en cualquier momento, mientras la plataforma realiza copias de seguridad periódicas.
Soporte y comunicación
WhatsApp integrado
Campañas a listas de clientes, un bot de respuesta automática, plantillas de mensajes y notificaciones automáticas. Más sobre CRM WhatsApp →
Tickets de soporte
Un helpdesk con departamentos, prioridades, respuestas predefinidas y SLA claros para clientes satisfechos.
Portal de cliente
Tus clientes ven sus presupuestos, contratos, facturas y tickets en su propio portal elegante.
Base de conocimiento
Publica artículos de ayuda y respuestas a preguntas habituales — menos consultas repetitivas.
Encuestas
Mide la satisfacción de tus clientes con encuestas enviadas directamente desde la plataforma.
Plantillas de correo
Cada notificación — personalizable, con tu marca, en español o en cualquiera de los más de 25 idiomas disponibles.
IA y automatización
Asistente de IA
La integración con OpenAI te ayuda a escribir correos, presupuestos y respuestas más rápido y mejor.
Automatización
Facturas recurrentes, recordatorios de pago, avisos de vencimiento, seguimientos — funcionan solos, a cualquier hora. Más sobre automatización →
Plataforma SaaS segura
Tu propia cuenta en tu propio subdominio, una base de datos aislada por empresa, HTTPS y copias de seguridad incluidas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo dar acceso a oCRM a mis clientes?
Sí. oCRM incluye un portal de cliente dedicado donde tus clientes ven sus presupuestos, contratos, facturas, proyectos y tickets de soporte, y pueden aceptar o firmar documentos online.
¿Puedo importar mis datos existentes?
Sí. Los clientes y los leads se pueden importar desde archivos CSV/Excel, y el módulo Google Lead Finder encuentra e importa empresas directamente desde Google Maps, con sus datos de contacto públicos incluidos.
¿En qué idiomas está disponible la interfaz?
oCRM habla tu idioma — y si tus compañeros hablan otros, cada usuario puede elegir el suyo entre los más de 25 idiomas disponibles, incluidos español, inglés, alemán, francés, italiano y rumano.
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