Clients & contacts
Une fiche complète par client : coordonnées de facturation, contacts multiples, et l'historique complet des devis, factures, projets et conversations. Des champs personnalisés pour tout ce qui rend votre activité unique.
Les fonctionnalités d'oCRM, en clair et sans détour
Un seul abonnement, tous les outils dont une petite entreprise a besoin : du premier lead à la facture payée.
oCRM inclut : la gestion des clients et des leads avec un pipeline visuel, des devis et propositions avec acceptation en ligne, des contrats avec signature électronique, des factures et factures récurrentes, la facturation électronique UBL, les paiements en ligne, des projets avec tâches et suivi du temps, des tickets d'assistance, une base de connaissances, des enquêtes, l'intégration WhatsApp, l'import de leads depuis Google Maps, un assistant IA et l'automatisation.
CRM & ventes
Leads sur un pipeline kanban
Visualisez chaque opportunité d'un coup d'œil : statuts et sources personnalisables, attribution aux collaborateurs, notes, rappels et conversion en client en un clic.
Import de leads depuis Google Maps
Recherchez « comptables à Berlin » et importez les entreprises trouvées, avec leurs coordonnées publiques, directement dans votre pipeline. En savoir plus sur la génération de leads →
Formulaires web-to-lead
Placez un formulaire sur votre site et les demandes arrivent directement dans votre pipeline, avec votre équipe notifiée instantanément.
Devis & propositions en ligne
Des documents élégants avec lignes d'articles, taxes et remises ; votre client accepte ou commente en ligne, et vous êtes notifié instantanément.
Objectifs de vente
Fixez des objectifs mensuels par équipe ou par collaborateur et suivez la progression automatiquement.
Facturation & finances
Factures & factures récurrentes
Émettez des factures en quelques secondes, avec vos propres séries, taxes et remises. Les abonnements clients se facturent tout seuls, mois après mois.
Relances de paiement automatiques
oCRM suit les échéances et envoie des relances courtoises en votre nom, jusqu'au paiement de la facture. En savoir plus sur la facturation →
Facturation électronique UBL
Générez des factures électroniques au format UBL, prêtes pour les systèmes européens de facturation électronique.
Paiements en ligne
Vos clients paient par carte directement depuis la facture (Stripe, iDEAL), et le paiement est enregistré automatiquement.
Dépenses & avoirs
Enregistrez vos dépenses (y compris récurrentes et refacturables), émettez des avoirs et gardez une comptabilité impeccable.
Rapports financiers
Ventes, paiements, impayés, taxes — des graphiques clairs pour décider vite.
Contrats & documents
Contrats avec signature électronique
Envoyez le contrat via un lien sécurisé, votre client le signe dans le navigateur, et les deux parties reçoivent le PDF signé. En savoir plus sur la signature électronique →
Modèles réutilisables
Des modèles de contrats et de propositions avec champs dynamiques — vous ne remplissez que ce qui change.
Dates d'expiration suivies automatiquement
Soyez notifié avant l'expiration des contrats, pour renouveler à temps.
Projets & opérations
Projets & tâches
Jalons, dépendances, diagrammes de Gantt, checklists et discussions sur les tâches. Chaque projet relié à son client.
Suivi du temps
Suivez le temps passé sur les tâches et transformez-le en facture en deux clics.
Calendrier & rappels
Échéances, réunions et dates limites dans un calendrier unique, avec notifications automatiques.
Rôles & permissions
Un contrôle granulaire sur ce que chaque membre de l'équipe peut voir et faire.
Champs personnalisés
Ajoutez les champs qui comptent pour votre activité — sur les clients, leads, factures et projets.
Export & sauvegarde
Vos données vous appartiennent : exportez-les à tout moment, pendant que la plateforme effectue des sauvegardes régulières.
Assistance & communication
WhatsApp intégré
Des campagnes vers des listes de clients, un bot de réponse automatique, des modèles de messages et des notifications automatiques. En savoir plus sur le CRM WhatsApp →
Tickets d'assistance
Un helpdesk avec départements, priorités, réponses prédéfinies et des SLA clairs pour des clients satisfaits.
Portail client
Vos clients voient leurs devis, contrats, factures et tickets dans leur propre portail élégant.
Base de connaissances
Publiez des articles d'aide et des réponses aux questions courantes — moins de demandes répétitives.
Enquêtes
Mesurez la satisfaction de vos clients avec des enquêtes envoyées directement depuis la plateforme.
Modèles d'e-mails
Chaque notification — personnalisable, à vos couleurs, en français ou dans plus de 25 autres langues.
IA & automatisation
Assistant IA
L'intégration OpenAI vous aide à rédiger e-mails, devis et réponses plus vite et mieux.
Automatisation
Factures récurrentes, relances de paiement, notifications d'expiration, suivis — tout tourne tout seul, 24 h/24. En savoir plus sur l'automatisation →
Plateforme SaaS sécurisée
Votre propre compte sur votre propre sous-domaine, une base de données isolée par entreprise, HTTPS et sauvegardes incluses.
Questions fréquentes
Puis-je donner accès à oCRM à mes clients ?
Oui. oCRM inclut un portail client dédié où vos clients voient leurs devis, contrats, factures, projets et tickets d'assistance, et peuvent accepter ou signer des documents en ligne.
Puis-je importer mes données existantes ?
Oui. Les clients et les leads peuvent être importés depuis des fichiers CSV/Excel, et le module Google Lead Finder trouve et importe des entreprises directement depuis Google Maps, avec leurs coordonnées publiques.
Dans quelles langues l'interface est-elle disponible ?
oCRM parle votre langue — et si vos collaborateurs en parlent d'autres, chaque utilisateur peut choisir la sienne parmi plus de 25 langues disponibles, dont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le roumain.
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