Kunden & Kontakte
Eine vollständige Akte pro Kunde: Rechnungsdaten, mehrere Kontakte und die komplette Historie von Angeboten, Rechnungen, Projekten und Konversationen. Benutzerdefinierte Felder für alles, was Ihr Unternehmen besonders macht.
oCRM-Funktionen, kurz und auf den Punkt
Ein Abo, alle Werkzeuge, die ein kleines Unternehmen braucht: vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung.
oCRM enthält: Kunden- und Lead-Management mit visueller Pipeline, Angebote und Proposals mit Online-Annahme, Verträge mit elektronischer Signatur, Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen, UBL-E-Rechnung, Online-Zahlungen, Projekte mit Aufgaben und Zeiterfassung, Support-Tickets, eine Wissensdatenbank, Umfragen, WhatsApp-Integration, Lead-Import aus Google Maps, einen KI-Assistenten und Automatisierung.
CRM & Vertrieb
Leads auf einer Kanban-Pipeline
Sehen Sie jede Chance auf einen Blick: anpassbare Status und Quellen, Zuweisung an Teammitglieder, Notizen, Erinnerungen und Umwandlung in einen Kunden mit einem Klick.
Lead-Import aus Google Maps
Suchen Sie nach „Steuerberater in Berlin“ und importieren Sie die gefundenen Unternehmen mit ihren öffentlichen Kontaktdaten direkt in Ihre Pipeline. Mehr zur Lead-Generierung →
Web-to-Lead-Formulare
Platzieren Sie ein Formular auf Ihrer Website — Anfragen landen direkt in Ihrer Pipeline und Ihr Team wird sofort benachrichtigt.
Angebote & Online-Proposals
Elegante Dokumente mit Positionen, Steuern und Rabatten; Ihr Kunde nimmt online an oder kommentiert, und Sie werden sofort benachrichtigt.
Vertriebsziele
Legen Sie Monatsziele pro Team oder pro Teammitglied fest und verfolgen Sie den Fortschritt automatisch.
Rechnungen & Finanzen
Rechnungen & wiederkehrende Rechnungen
Stellen Sie Rechnungen in Sekunden aus, mit eigenen Nummernkreisen, Steuern und Rabatten. Kundenabos rechnen sich von selbst ab, Monat für Monat.
Automatische Zahlungserinnerungen
oCRM behält Fälligkeiten im Blick und versendet höfliche Erinnerungen in Ihrem Namen, bis die Rechnung bezahlt ist. Mehr zur Rechnungsstellung →
UBL-E-Rechnung
Erstellen Sie elektronische Rechnungen im UBL-Format, bereit für europäische E-Rechnungssysteme.
Online-Zahlungen
Kunden zahlen per Karte direkt aus der Rechnung (Stripe, iDEAL), und die Zahlung wird automatisch verbucht.
Ausgaben & Gutschriften
Erfassen Sie Ausgaben (auch wiederkehrende und abrechenbare), stellen Sie Gutschriften aus und halten Sie Ihre Bücher in Ordnung.
Finanzberichte
Umsätze, Zahlungen, überfällige Posten, Steuern — klare Diagramme für schnelle Entscheidungen.
Verträge & Dokumente
Verträge mit elektronischer Signatur
Senden Sie den Vertrag über einen sicheren Link, Ihr Kunde signiert ihn im Browser, und beide Parteien erhalten das signierte PDF. Mehr zur elektronischen Signatur →
Wiederverwendbare Vorlagen
Vertrags- und Angebotsvorlagen mit dynamischen Feldern — Sie füllen nur aus, was sich ändert.
Automatisch überwachte Laufzeiten
Werden Sie benachrichtigt, bevor Verträge auslaufen, damit Sie rechtzeitig verlängern.
Projekte & Organisation
Projekte & Aufgaben
Meilensteine, Abhängigkeiten, Gantt-Diagramme, Checklisten und Aufgabendiskussionen. Jedes Projekt mit seinem Kunden verknüpft.
Zeiterfassung
Erfassen Sie die Zeit, die Sie an Aufgaben arbeiten, und machen Sie daraus mit zwei Klicks eine Rechnung.
Kalender & Erinnerungen
Fristen, Termine und Fälligkeiten in einem einzigen Kalender, mit automatischen Benachrichtigungen.
Rollen & Berechtigungen
Granulare Kontrolle darüber, was jedes Teammitglied sehen und tun darf.
Benutzerdefinierte Felder
Fügen Sie die Felder hinzu, die für Ihr Unternehmen zählen — bei Kunden, Leads, Rechnungen und Projekten.
Export & Backup
Ihre Daten gehören Ihnen: Exportieren Sie sie jederzeit, während die Plattform regelmäßige Backups erstellt.
Support & Kommunikation
WhatsApp integriert
Kampagnen an Kundenlisten, ein Auto-Reply-Bot, Nachrichtenvorlagen und automatische Benachrichtigungen. Mehr zum WhatsApp-CRM →
Support-Tickets
Ein Helpdesk mit Abteilungen, Prioritäten, vorgefertigten Antworten und klaren SLAs für zufriedene Kunden.
Kundenportal
Ihre Kunden sehen ihre Angebote, Verträge, Rechnungen und Tickets in einem eigenen eleganten Portal.
Wissensdatenbank
Veröffentlichen Sie Hilfeartikel und Antworten auf häufige Fragen — weniger wiederkehrende Anfragen.
Umfragen
Messen Sie die Kundenzufriedenheit mit Umfragen, die direkt aus der Plattform versendet werden.
E-Mail-Vorlagen
Jede Benachrichtigung — anpassbar, in Ihrem Branding, auf Deutsch oder in über 25 weiteren Sprachen.
KI & Automatisierung
KI-Assistent
Die OpenAI-Integration hilft Ihnen, E-Mails, Angebote und Antworten schneller und besser zu schreiben.
Automatisierung
Wiederkehrende Rechnungen, Zahlungserinnerungen, Ablaufbenachrichtigungen, Follow-ups — sie laufen von selbst, rund um die Uhr. Mehr zur Automatisierung →
Sichere SaaS-Plattform
Ihr eigenes Konto auf Ihrer eigenen Subdomain, eine isolierte Datenbank pro Unternehmen, HTTPS und Backups inklusive.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meinen Kunden Zugang zu oCRM geben?
Ja. oCRM enthält ein eigenes Kundenportal, in dem Ihre Kunden ihre Angebote, Verträge, Rechnungen, Projekte und Support-Tickets sehen und Dokumente online annehmen oder signieren können.
Kann ich meine bestehenden Daten importieren?
Ja. Kunden und Leads können aus CSV-/Excel-Dateien importiert werden, und das Modul Google Lead Finder findet und importiert Unternehmen direkt aus Google Maps, samt ihren öffentlichen Kontaktdaten.
In welchen Sprachen ist die Oberfläche verfügbar?
oCRM spricht Ihre Sprache — und wenn Ihre Teammitglieder andere sprechen, kann jeder Benutzer seine eigene aus über 25 verfügbaren Sprachen wählen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Rumänisch.
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