Dalla proposta alla fattura, in un clic
Il preventivo accettato diventa fattura senza riscrivere nulla — voci, imposte e sconti passano automaticamente.
Soluzione · Fatturazione e pagamenti
Fattura in pochi secondi. Incassa senza rincorrere i soldi.
Fatture collegate direttamente a preventivi e contratti, solleciti automatici per gli importi scaduti e pagamento online con carta. La tua contabilità si tiene in ordine da sola mentre tu lavori.
Come ti aiuta oCRM con la fatturazione?
oCRM trasforma un preventivo accettato in fattura con un clic, poi gestisce il resto da solo: invia la fattura al cliente, gli ricorda automaticamente la scadenza, incassa il pagamento online con carta e ti mostra nei report esattamente quanto hai fatturato, quanto hai incassato e chi è in ritardo. Per gli abbonamenti, le fatture ricorrenti si emettono da sole, mese dopo mese.
Fatture ricorrenti
Abbonamenti, manutenzioni, noleggi — definisci una volta, e oCRM emette e invia automaticamente alle date programmate.
Solleciti per le fatture non pagate
Messaggi automatici prima e dopo la scadenza, cortesi ma costanti — via email e facoltativamente su WhatsApp. Basta conversazioni imbarazzanti.
Pagamento online con carta
Il cliente paga direttamente dal link della fattura (Stripe, iDEAL); il pagamento viene registrato automaticamente. Più è facile pagare, prima incassi.
Fatturazione elettronica UBL
Accanto al PDF, genera la fattura nel formato elettronico standardizzato UBL — pronta per i sistemi europei di fatturazione elettronica.
Report finanziari
Vendite per mese, importi scaduti per anzianità, imposte incassate, spese — sai sempre a che punto sei, senza un foglio di calcolo in più.
Il ciclo completo: dal preventivo ai soldi in banca
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Preventivo accettato online
Il cliente approva il preventivo nel portale, tu ricevi una notifica.
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Contratto firmato elettronicamente
La firma elettronica elimina stampa e scansione.
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La fattura parte in automatico
Generata dal preventivo, inviata via email, con notifica WhatsApp.
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L'incasso si monitora da solo
Solleciti automatici + pagamento con carta = meno fatture scadute.
Spese, note di credito e tutto il resto
- Spese — anche ricorrenti e fatturabili, riaddebitate ai clienti.
- Note di credito — correzioni pulite, collegate alla fattura originale.
- Serie e numerazione personalizzate — configura il formato che preferisci.
- Imposte e aliquote IVA configurabili per ogni voce.
- Valute multiple — fattura in EUR, USD o nella tua valuta locale per i clienti internazionali.
- Esportazione — i tuoi dati arrivano al tuo commercialista ogni volta che serve.
| Senza solleciti automatici | Con oCRM |
|---|---|
| Le scadenze te le ricordi tu (o no) | La piattaforma monitora ogni fattura |
| Messaggi di sollecito scritti a mano, con imbarazzo | Solleciti costanti, tono professionale |
| Pagamento con bonifico, "quando riesco" | Pagamento con carta, da un link, in 30 secondi |
| Gli scaduti saltano fuori al bilancio annuale | Un report degli scaduti in tempo reale, per anzianità |
Domande frequenti sulla fatturazione
Come mi aiuta oCRM a incassare più in fretta?
oCRM monitora automaticamente le scadenze e invia solleciti di pagamento via email (e facoltativamente su WhatsApp) prima e dopo la scadenza, finché la fattura non viene pagata. In più, i clienti possono pagare la fattura online con carta, direttamente dal link, il che riduce notevolmente i tempi di incasso.
Posso emettere fatture ricorrenti per gli abbonamenti?
Sì. Definisci la fattura una volta e scegli la frequenza (mensile, trimestrale, annuale), e oCRM la emette e la invia al cliente automaticamente, alle date programmate, con la numerazione corretta nella tua serie.
oCRM supporta la fatturazione elettronica?
Sì. oCRM genera fatture elettroniche nel formato standardizzato UBL — il formato usato dai moderni sistemi europei di fatturazione elettronica — accanto al classico PDF inviato al cliente.
Cosa faccio con le fatture non pagate?
In oCRM vedi tutte le fatture scadute a colpo d'occhio, con la loro anzianità, mentre i solleciti automatici alzano il tono dei messaggi in modo cortese ma fermo. Per le situazioni particolari puoi inviare manualmente un messaggio WhatsApp o email direttamente dalla scheda della fattura — lo storico resta collegato al cliente.
La tua prima fattura con oCRM richiede 2 minuti
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